（以下内容从华安证券《机械设备行业周报：关注中报业绩披露，持续看好泛科技产业链》研报附件原文摘录）主要观点：本周市场表现：本周上证综指上涨0.72%，创业板指上涨1.69%，沪深300指数上涨1.20%。中证1000指数上涨1.40%。机械设备行业指数上涨1.03%，跑赢上证综指0.31pct，跑输创业板指0.66pct，跑输沪深300指数0.17pct，跑输中证1000指数0.37pct。年初至今来看，机械设备行业指数下跌15.22%。周观点更新：机械本周指数+1.03%，居申万行业第12。二级行业来看，本周均上涨，其中工程机械板块表现最佳（+1.59%），轨交设备板块涨幅相对较小（+0.44%）。本周市场整体震荡小幅上行，市场成交量稍微有所放大，但仍量能不够。整体来看，本周市场资金对中报预增个股及板块有所青睐，业绩确定性相对较高的工程机械板块预期内上涨，而其他发布超预期预增公告的个股也有所表现。因此建议近期多关注中报业绩情况。截至7月12日，机械板块已有101家公司发布中期业绩预告（7月1日以来公告94家，其中本周发布87家）。其中归母净利润业绩增长类（包括略增、扭亏、预增）家数占比45%，归母净利润下滑类（略减、首亏、续亏、预减）家数占比55%；提供扣非后归母净利润变化数据的企业61家，其中增长类57%，下滑类43%。除此之外，我们认为市场主线仍在科技，持续推荐泛科技设备产业链，建议关注消费电子设备、先进封装、半导体设备、人形机器人零部件等。板块观点更新：通用设备：本周申万机械通用设备指数上涨1.57%，我们维持此前看好观点不变，今年以来，下游出口需求保持强势，而四月份内需出现回暖迹象，通用设备整体有望维持较好表现。工程机械：本周工程机械板块上涨，+1.59%。当前市场对于地产的预期进一步改善。我们继续推荐工程机械板块，看好杭叉集团（“买入”评级）、柳工（“买入”评级），恒立液压（“买入”评级）建议关注徐工机械、三一重工、中联重科、浙江鼎力、安徽合力等。科学仪器：本周板块个股有所上涨，我们继续看好大规模设备更新政策后续对科学仪器行业的需求催化，推荐普源精电（“买入”评级），建议关注：鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等。工商业制冷设备：本周相关公司小幅上涨，继续关注后续国内大规模设备更新政策对于石化化工等领域设备的需求催化。工业母机：持续关注需求端及政策端利好，建议重点关注工业母机板块。工业母机整机板块建议重点关注整机海天精工、秦川机床、浙海德曼，零部件板块建议重点关注华中数控、贝斯特。光伏设备：光伏设备仍需紧密跟踪行业边际创新及变化，topcon0BB产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布，推荐京山轻机、高测股份、奥特维，建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。先进封装设备：先进封装整体产业发展趋势持续向好，持续关注海外领军企业cowos、HBM等方向进展，国内先进封装产业链的发展与设备公司的创新研发的持续共振，带来的持续投资机会，推荐芯碁微装，建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等。人形机器人：近期传感器的关注度较高。重点关注一维力矩传感器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基mems技术路径的发展，建议重点关注传感器及丝杠行业。建议关注安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯特等。本周行业及上市公司重要事项：行业层面，光伏/风电设备方面，工信部印发光伏制造准入新规，资本金最低30%；中纪委通报国家电投、华能、大唐等央企新能源巡视整改情况，涉风控、审批、指标、消纳风险等。机器人方面，科创板“新秀”入局，发布自研人形机器人关键传感器套件；机器人“脑出血创新诊疗方案”在沪发布。半导体设备方面，半导体领域产生突破性成果，为我国科学家首创。锂电设备方面，欣旺达与理想汽车迎来10万台共创电池包下线；中钠储能新品钠离子电池投放市场。工程机械方面，工业和信息化部提出再培育100家中小企业特色产业集群；临工重机与艾里逊变速箱签署战略合作协议。公司层面，汇成真空、科德数控签订日常经营重大合同；金帝股份、奥普特投资设立子公司；迦南科技、田中精机股东完成股份增减持；建设机械、英维克、众合科技、远大智能、梅轮电梯、埃斯顿、威奥股份、华菱精工、科达制造、柳工机械、大丰实业、通润装备、赛腾股份等发布业绩预告。风险提示1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）经济不景气影响需求与供应链。
若美国6月CPI数据符合预期，将有助于巩固金融市场对美联储将在9月会议上开始降息的预期。经济学家Anna Wong、Chris Collins和Stuart Paul表示：“借用美联储主席鲍威尔对近期通胀的描述t+0股票配资平台，我们预计6月CPI将是‘非常好的’读数。这应该为美联储在9月开始降息奠定了基础。”
